羽柴秀吉攻破鳥取城后，召開茶宴，犒賞三軍。他拿出珍藏的千鳥香櫨，與將士共飲，家臣們莫不歡呼高歌，一解征戰辛勞之苦。此時蜂須賀來報：「高天神城陷落后，木曾義昌向信長公請降，穴山梅雪也在德川游說下，毫不遲疑就投降了。」

        秀吉說：「此二人乃是信玄女婿，竟如此輕易就投降，看來武田勝賴盡失人心，氣數已盡了。」復又飲茶談天，密探再報：「主公揚言要超渡武田家，號召四路兵馬、十八萬大軍，殺進甲斐了!」

        秀吉不禁笑了起來：「主公親自出馬，勝賴必死無疑，我等也不能落后，要拿下高松城才行。不過鳥取之戰已經犧牲太多無辜百姓，不如開出優渥條件，讓敵軍甘愿臣服，以免又釀成災禍。」

        便以封贈備中一國為條件，勸清水宗治投降，然而宗治寧死不屈，反利用城外的沼澤溼地，跘住羽柴軍腳步，秀吉不禁感嘆：「看來清水宗治也是個杰出之士，竟讓我無計可施，若是一昧強攻，恐造成極大傷亡。」

        黑田官兵衛說：「雖說如此，但若被屈屈一座城池擋住腳步，只怕將被毛利笑話!」秀吉蹙眉苦思，猿智鶴相盔忽然閃現光芒，他眼神一亮，有了想法：「既然高松城位于漥地之中，不如改用水攻吧!」

        石田三成說：「如何水攻?」

        「建造堤防，引進足守川之水，連同梅雨一併儲藏起來，再同時放水，必可將城堡周圍之地，淹成汪洋大湖。」三成擊掌稱妙：「竟能利用保護城堡的沼澤河川，反過來包圍敵兵，主公真是聰明。這樣高松城就會陷入孤立，就算敵軍來援，也無計可施了。」

        秀吉聽見奉承，陶醉不已。囑咐三成，以重金徵調百姓，搶購沙袋，很快就圍遶城堡，疊出一座大堤防來。秀吉呵呵大笑：「錢真是我的好朋友，百姓也是我的好戰友哪!」

        清水宗治端坐城中，正要安歇，忽聽外面響聲震天，彷彿萬馬奔騰，還以為敵軍來襲。恰待應戰，卻見大水由四面八方涌了進來，兵士們被大水沖走的不計其數，亂成一團。槍枝火藥也因為浸水，全成了廢鐵。

        清水宗治驚惶躲上城樓，望著茫茫大水，手足無措：「這陣大水到底是怎么回事?」往城外一看，才知道秀吉利用堤坊，將累積多日的梅雨灌入城中，淹成了汪洋大海，高松城因此深陷湖海之中，淪為孤城，秋風吹來，更顯凄涼。

        秀吉見此情景，大笑不止：「毛利軍泡在水里，肯定狼狽萬分。接下來只要站在高處，坐等敵軍自滅就行了。」

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